4월 美 자동차시장, 최대 인센티브 불구 판매 둔화

4월 美 자동차시장, 최대 인센티브 불구 판매 둔화

GM, Ford, Toyota Lag Estimates as Auto Rebound Fluctuates

 

   

지난 3월 이후 대규모 인센티브를 제공하며 급격한 판매증가세를 보이던 미국 자동차 시장이 4월 들어 판매증가세가 주춤하는 양상입니다.

미국과 일본 메이커들이 전년대비 대략 20~30%대의 판매증가세를 보이고 우리 현대차도 30%가량 증가했지만 애널리스트들이 예상한 판매증가율 30~40%에는 못 미쳐 증가세가 다시 둔화되는 양상입니다.

원인으로 지목되는 부분은 인센티브의 약발이 다 되어 간다는 점과 민간구매를 좌우하는 실업률이 1월 이후 전혀 개선되지 않고 있다는 점을 크게 들 수 있겠습니다. 기본적인 체질이 개선되지 않은 가운데 부양은 한계가 있을 수 있다는 점과 일맥상통 합니다.

얼마 전 국내 기사에 우리의 현대차가 미국에서 판매량이 크게 늘고 있어 크게 흥분하는 기사를 본 적이 있는데 사실 실상은 미국시장의 메이저 기업들의 판매가 대규모 인센티브 제공으로 크게 증가했고 많은 수가 현대차이상으로 증가한 게 사실입니다.

어쨌거나 전체적인 판매 볼륨이 늘어 업계의 숨통이 트이고 있는 점은 다행입니다.

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GM, Ford, Toyota Lag Estimates as Auto Rebound Fluctuates

By Katie Merx - May 03, 2010

General Motors Co., Ford Motor Co. and Toyota Motor Corp.’s April U.S. sales increases missed analysts estimates amid the “ebb and flow” of the economic recovery.

Only Chrysler Group LLC among the six largest automakers exceeded projections, as the company posted a 25 percent monthly gain that was its biggest since July 2005. GM today reported a 6.4 percent increase from a year earlier, Ford sales rose 25 percent and Toyota’s were up 24 percent.

Those results come as U.S. unemployment is holding at 9.7 percent, where it has been since January. The auto industry continues to recover, with the annualized sales rate achieving a sixth straight increase from a year earlier to 11.2 million light vehicles, from 9.2 million in April 2009, according to researcher Autodata Corp.

“We’re seeing the ebb and flow of the market recovery,” said Joseph Phillippi, president of AutoTrends Consulting Inc. in Short Hills, New Jersey. “We’re still working our way off the bottom. A rising tide lifts all boats, but some are lighter than others.”

The April sales rate was lower than the 11.4 million average of 8 analyst estimates compiled by Bloomberg. That outlook was based on sales in the month’s first 20 days, said Al Castignetti, vice president of sales at Nissan’s U.S. unit.

“The final 10 days of the month were a bit slower than we experienced earlier on,” he said.

Industry deliveries rose 20 percent to 982,131 from 819,685 a year earlier, said Autodata, which is based in Woodcliff Lake, New Jersey. The advance on that basis was the sixth in a row.

Chrysler’s Gain

Chrysler sales climbed to 95,703 from 76,682 a year earlier, according to a statement from the automaker. The average of 6 analyst estimates was for a 15 percent increase. The Auburn Hills, Michigan-based company filed for bankruptcy at the end of April 2009 and emerged with government aid in June under the control of Fiat SpA.

Chrysler in April “spent the most on incentives among any major automaker and relies the most on fleet sales,” said Jesse Toprak, an analyst at TrueCar.com. The Santa Monica, California- based data provider estimated that Chrysler last month averaged $3,537 a vehicle, compared with $2,798 for the industry.

“We’re really not expecting a whole lot from Chrysler until the Fiats start rolling in 2011,” Toprak said.

GM, Ford

GM sales rose to 183,997, from 173,007 a year earlier, according to a statement from the largest U.S. automaker. The percentage increase lagged behind the 7.2 percent average of 6 analyst estimates.

The Detroit-based company is trimming half of its eight U.S. vehicle brands under a plan to return to profit after emerging from its government-backed bankruptcy. GM said sales for the four brands it’s keeping rose 20 percent to 183,091, including gains of 36 percent each for Buick and Cadillac.

Ford, second biggest in the U.S., reported an increase to 167,543 vehicles sold, from 134,401. The gain was less than the 28 percent average of 6 analyst estimates. Sales excluding the Volvo brand that it’s selling also rose 25 percent, the Dearborn, Michigan-based automaker said in a statement.

Toyota, the largest Japanese automaker, reported 157,439 U.S. sales in April, rising from 126,540. The Toyota City, Japan-based automaker was expected to post a 34 percent increase, the average of 5 analyst estimates.

‘Waning’ Incentives

The company began offering increased incentives on March 2 after worldwide recalls of more than 8 million vehicles to fix defects linked to unintended acceleration and to adjust brakes. Toyota probably spent a per-vehicle average of $2,416 on incentives in April, according to TrueCar.com.

“Incentives are just not doing the job that they were before,” said Michelle Krebs, an analyst at research firm Edmunds.com in Santa Monica, California. “By the end of the month, their effectiveness was waning. If the industry is going to rely on incentives, they’ve got to find new tricks for May.”

Toyota will continue loan and lease offers this month, Bob Carter, U.S. general manager for the brand, said on a conference call today.

Honda Motor Co., the second-largest Japanese automaker, sold 113,697 cars and light trucks, rising from 101,029, Chris Martin, a spokesman for the Tokyo-based company, said in a telephone interview. The 13 percent gain trailed the 15 percent average of 4 analyst estimates compiled by Bloomberg.

Nissan, Hyundai

Nissan, Japan’s No. 3 automaker, said in a statement that its sales climbed 35 percent to 63,769 from 47,190. The average of 4 analyst estimates for the Yokohama, Japan-based automaker was for a 57 percent surge.

Hyundai Motor Co., South Korea’s largest automaker, said in a statement that it sold 44,023 vehicles, a 30 percent increase from 33,952 a year earlier. That was less that the estimate of a 35 percent gain from Edmunds.com.

Ford rose 28 cents, or 2.2 percent, to $13.30 at 4:15 p.m. in New York Stock Exchange composite trading, and the shares have gained 33 percent this year. Toyota’s American depositary receipts advanced 60 cents to $77.69, and have fallen 7.7 percent since the end of 2009.

The industrywide sales rate for April was down from 11.8 million in March, when Toyota started offering its biggest incentives to counter global recalls, spurring competitors to offer their own discounts.

Manufacturers, dealers and investors use the annualized rate to compare monthly totals by taking into account seasonal buying patterns.

Industry sales increases still underscore the market’s contraction in the recession. Annual U.S. deliveries averaged 16.8 million last decade through 2007. The 2008 total was 13.2 million, and 2009’s tally of 10.4 million was the fewest in 27 years, according to Autodata.

Consumers remain wary of big-ticket purchases, said Krebs, the Edmunds.com analyst.

“People are remembering and reining in their spending, she said. “We see the recovery as being very fragile. It’s going to be bumping along like this for a while.”

To contact the reporter on this story: Katie Merx in Southfield, Michigan, at kmerx@bloomberg.net

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GM, Ford, Toyota Lag Estimates as Auto Rebound Fluctuates

GM과 포드, 도요타의 4월 미국 내 판매가 경제회복세의 변동성 때문에 애널리스트들의 분석과는 다른 판매증가를 기록했다.

대형 6개 자동차 메이커 중 크라이슬러만이 목표치를 상회했는데 크라이슬러는 2005년 7월 이래 월 기준 25%증가라는 가장 큰 기록을 냈다. GM은 전년대비 6.4%를 기록했고 포드는 25%, 도요타는 24%를 기록했다.

이러한 결과는 미국 내 실업률이 지난 1월이래 9.7%를 유지하고 있기 때문이다. 자동차산업은 지속적으로 회복되고 있으며 전년대비 6개월 연속 연간 판매량이 늘어 경차의 경우 지난 2009년 4월 920만대 수준에서 1120만대수준으로 늘었다고  Autodata Corp이 말했다.

AutoTrends Consulting Inc의 사장인 Joseph Phillippi는 우리는 시장회복이 오르내림을 반복할 것이라고 보고 있으며 아직 제 궤도를 찾지 못하고 있다. 높은 파도가 모든 배들을 들어올리고 있지만 일부는 다른 것들보다 좀더 가볍다고 말했다.

블룸버그가 8명의 애널리스트를 상대로 조사한 바에 따르면 4월 기준 판매율은 평균적으로 1140만대보다 낮았다. Nissan의 미국영업부문 사장인 Al Castignetti는 이러한 성과가 달의 처음 20일간 판매된 결과라고 말했다.

그는 후반기 10일은 처음보다 다소 판매가 느려진다고 말했다.

Autodata는 Industry deliveries가 전년도 819.685대에서 982,131대로 증가했다고 말했다. 이러한 증가추세는 6번 째 연속 이어지고 있다.

Chrysler’s Gain

크라이슬러의 자료에 따르면 크라이슬러의 판매는 전년 76,682대에서 95,703대로 늘었다. 6명의 애널리스트들을 상대로 조사한 바에 따르면 평균 15%증가를 예상했었다. 크라이슬러는 2009년 4월말 파산했다가 정부의 중재에 의해 지난 6월 피아트 spa사에 합병되어 그 지위아래 들어갔다.

TrueCar.com의 애널리스트인 Jesse Toprak은 지난 4월 크라이슬러가 다른 메이저 회사들에 비해 가장 높은 인센티브비용을 지출했으며 대량납품으로 인한 판매에 의존하고 있다.

전체 산업이 2,798불의 인센티브 비용을 지불한대 반해 크라이슬러는 지난달 차 한대당 평균 3,537불을 지불했다.

Toprak은 2011년 피아트 자동차의 생산이 시작될 때 까지 크리아슬러의 진정한 판매량 증가를 기대하고 있지 않다고 말했다.

GM, Ford

미국 최대 자동차 메이커인 GM의 판매는 전년도 173,007대에서183,997대로 늘었다. 이러한 증가세는 6명의 애널리스트가 예측한 평균 7.2%를 하회하는 것으로 증가속도가 느려지고 있다.

GM은 정부의 보증으로 파산에서 벗어난 이후 이익을 높인다는 계획을 세우고 8개의 자동차 브랜드 중 절반을 정리했다.

GM은 4개 브랜드의 판매는 뷰익과 캐딜락이 각각 36%의 증가한 가운데 20%증가한 183,091대를 유지하고 있다고 말했다.

미국 내 두 번째로 큰 포드는 134,401대에서 167,543대로 판매가 증가했다. 이러한 증가는 6명의 애널리스트가 예상했던 평균 28%의 증가세보다 낮은 것으로서 볼보를 제외한 판매는 25%증가했다.

일본최대 자동차 메이커인 도요타의 4월 미국 내 판매는 126,540대에서 157,439대를 기록했다. 5명의 애널리스트들은 35%가 증가할 것으로 예상했었다.

‘Waning’ Incentives

도요타는 브레이크와 엑셀레이터에 대한 수리를 위해 전세계 8백만 대의 자동차를 리콜 한 이후 3월 2일 인센티브를 확대 제공하기 시작했었다. TrueCar.com에 따르면 4월에 도요타는 차량한대당 평균 2,416불을 지불했다.

Edmunds.com의 애널리스트인 Michelle Krebs는 인센티브로서는 그전만큼의 일거리를 만들어내지 못한다. 이달 말까지 그러한 효과는 사라질 것이며 만약 자동차 산업이 계속해서 인센티브에 의존하려 한다면 5월에는 새로운 것을 찾아야 할 것이라고 말했다.

도요타의 미국 내 총괄 매니저인 Bob Carter는 오늘 전화 인터뷰를 통해 도요타는 이달에도 계속해서 대출과 리스를 제공할 것이라고 말했다.

일본 내 두 번째로 큰 자동차 메이커인 혼다의 자동차와 경 트럭 판매는 101,029대에서 113,697대로 증가했다고 혼다의 대변인인 크리스마틴이 전화인터뷰를 통해 밝혔다. 이는 4명의 애널리스트가 평균 15%증가할 것이라고 예상한 것보다 적은 13%증가한 것이다.

Nissan, Hyundai

일본의 세 번째로 큰 메이커인 닛산은 47,190대에서 35%증가한 63,769대를 판매했다. 4명의 애널리스트는 57%증가를 예상했었다.

한국의 최대 자동차 메이커인 현대자동차는 33.952대에서 44,023대를 판매해 30%증가했다. 이것은 Edmunds.com.이 예상한 35%증가보다 낮은 수치이다.

포드의 주가는 28센트 증가(2.2%)한 13.3달러에 오후 4:15현재 미국 뉴욕증권거래소에서 거래되고 있다. 이 주식은 올해 33%증가했다. 도요타의 ADR은 60센트 오른 77.69달러였는데 2009년 말 이래로 7.7%하락한 것이다.

4월의 자동차 산업판매는 도요타가 글로벌 리콜에 대한 최대의 인센티브를 제공하기 시작한 3월 1180만대보다 하락했으며 당시 경쟁사들도 할인공세에 들어갔다.

제조업체들과 딜러, 그리고 투자자들은 그 달의 판매량을 가지고 추산한 연간 판매량을 가지고 시즌 별 구매패턴을 계산한다.

산업의 판매증가는 여전히 리세션 시기 시장이 침체된 이후 여전히 적은 수준이다. 2007년까지 10년간 미국의 연간 자동차 판매 평균은 1680만대수준이었다.  Autodata에 따르면 2008년은 총 1320만대였으며 2009년은 총 1040만대로 27년 만에 가장 적은 수치이다.

Edmunds.com의 애널리스트인 Krebs는 사람들이 여전히 대형구매 건에 대해서는 신중한 모습을 보이고 있다. 그들은 지출에 대해 줄이고 고심하고 있는데 우리는 이러한 회복이 매우 깨지기 쉽다고 보고 있고 한동안은 이번처럼 변동을 겪게 될 것이라고 말했다.

 

 

작성자 청년사자