대만, 태양광산업 집중 조명 (KOTRA)
□ 산업규모
○ 2009년 대만 태양광산업 생산액은 전년대비 13% 감소한 927억 대만달러로 추정됨.
○ 2010년에는 경기회복에 따른 업계의 증산으로 생산액이 전년대비 26% 급증하며 1조 대만달러를 돌파할 것으로 예상
○ 대만 태양광산업은 태양전지의 생산 비중에서 2/3를 차지하며, 태양전지 중에서도 웨이퍼형 태양전지 비중이 거의 100%에 육박함.
대만 태양광산업 생산액
|
분류 |
2008년 |
2009년 |
2010년(e) |
2011년(f) |
2012년(f) |
|
실리콘 소재 |
26,360 |
24,361 |
29,867 |
35,661 |
40,761 |
|
웨이퍼형 태양전지 및 박막 태양전지 |
74,674 |
65,285 |
77,297 |
90,283 |
101,208 |
|
태양전지 모듈 |
5,080 |
1,854 |
4,970 |
6,634 |
8,704 |
|
태양광 시스템 |
340 |
1,240 |
4,738 |
6,134 |
7,448 |
|
합계 |
106,454 |
92,741 |
116,872 |
138,713 |
158,121 |
|
증가율 |
60 |
-13 |
26 |
19 |
14 |
자료원 : PIDA(2009/12)
□ 시장규모
○ 초기에는 대만 정부의 녹색산업 육성 주도 하에 공공기관과 공정의 태양광 시스템 응용을 확대하고 전력공사의 재생에너지 발전비율 의무화를 실시해 공용과 발전소용의 비중이 대부분을 차지했으나 2010년에는 발전차액지원제도 실시에 힘입어 기업체의 발전시스템 설치가 증가함에 따라 상업용 시장규모가 급격하게 확대됨.
- 한편, 대만의 태양광 응용시장은 아직까지 정부 선도 하에 움직이고 있어 일반 민간인층에는 태양광 시스템의 보급이 확산되지 않음.
대만 태양광 응용 시장규모
|
용도 |
2007년 |
2008년 |
2009년 |
2010년 |
|
발전소용 |
0.0 |
0.5 |
2.5 |
3.5 |
|
공용 |
0.5 |
0.3 |
5.4 |
5.0 |
|
상업용 |
0.4 |
0.6 |
1.0 |
30.0 |
|
주거용 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
자료원 : PIDA(2009/12)
□ 대외적 위상
○ 2009년 태양전지 생산량 기준 대만의 세계시장점유율은 12%로 세계 랭킹 4위를 차지
대만 태양전지산업의 세계 랭킹(2009년 기준)
|
순위 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
합계 |
|
|
국가명 |
중국 |
독일 |
미국 |
대만 |
일본 |
한국 | ||
|
생산능력 |
7,659 |
3,571 |
3,205 |
3,285 |
2,314 |
730 |
22,625 | |
|
생산량 |
4,893 |
1,870 |
1,708 |
1,503 |
1,387 |
315 |
12,940 | |
|
세계시장점유율 |
37.8 |
14.5 |
13.2 |
11.7 |
10.7 |
2.4 |
100.0 |
주 : 세계시장점유율은 생산량 기준
자료원 : PIDA(2010/4)
○ 총 4개의 대만 기업의 2009년 태양전지 20대 기업 순위권에 진입했으며, 2010년 대만 기업의 세계 랭킹과 세계시장점유율이 전년대비 상승할 것으로 예상
대만 태양전지 업체 세계 랭킹
|
순위 |
업체명 |
2009년 |
2010년(e) |
||
|
생산량 |
시장점유율 |
생산량 |
시장점유율 | ||
|
8 |
Gintech |
368 |
2.8 |
700 |
3.3 |
|
9 |
Motech |
360 |
2.8 |
600 |
2.8 |
|
13 |
NSP |
201 |
1.6 |
470 |
2.2 |
|
15 |
E-Ton Solar |
220 |
1.7 |
420 |
2.0 |
주 : 2010년 예측치 기준 순위
자료원 : PIDA(2010/4)
□ 산업구조와 산업 클러스터 형성 현황
○ 태양광 산업 가치사슬에서 대만 업체는 미들스트림 분야에 편중
- 미들스트림 분야는 태양전지와 태양전지 모듈로 구성
- 대만의 태양전지와 태양전지 모듈 생산능력이 연평균 50% 이상 급증(2009~10년)하는 가운데 아직까지는 대만 생산비중이 80% 이상을 차지하고 있으나 중국 투자진출 추세로 중국 생산비중이 급증함.
○ 한편, 미들스트림 업체의 생산규모 확대로 업스트림의 실리콘 제조와 실리콘 소재분야에 대한 관심도 증가하는 추세를 보임.
○ 대만 태양광산업 클러스터는 반도체산업의 근간을 형성하는 신주 과학단지를 위주로 형성됨.
- 대만의 연간 태양광산업 생산액 가운데 절반 비중이 신주 과학단지에서 창출됨.
- 그 외에도 남부 과학단지에서 약 18%, 기타 공업단지에서 총 1/3 비중이 생산됨.
□ 정부 정책
○ 차세대 신성장산업 중 녹색에너지분야의 주력산업으로 지정
- 태양광 산업은 대만 정부가 선정한 6대 신흥산업 중 녹색에너지 산업분야의 주력산업으로 2009년부터 ‘녹색에너지산업 고도화 5개년 방안’을 추진함.
○ 발전차액지원제도(FIT)
- 대만 정부는 2009년 7월에 제정된 재생에너지발전조례에 의거해 2009년 12월에 재생에너지의 발전차액지원제도를 책정
- 그 중 태양광 에너지의 기준가격은 아래와 같음.
태양광 에너지 기준가격
|
설치용량 |
1~10kW* |
10~500kW |
500kW 이상 |
|
기준가격 |
11.1883 |
12.9722 |
11.1190 |
* 주 : 1~10kW의 경우 별도의 장비 보조금 NT$ 5만/kW가 지원됨.(보조금 적용한 1~10kW의 기준가격은 NT$ 14.6030/kWh)
자료원 : 경제부
○ 태양광 시스템 설치 장려제도
- 대만 정부는 대만 전역에 태양광 발전 시스템 설치 10만 가구 달성을 계획, 일반인과 법인이 설비용량 1kWp 이상의 발전 시스템 신품 설치 시 1kWp 당 15만 대만달러 이내 보조, 지방정부가 지역사회에 태양광 발전시스템 설치 시 설비용량 1kWp 당 30만 대만달러 지원됨.
□ 분야별 업체별 현황
○ 폴리실리콘
- 대만 기업은 2010년도 들어 본격적인 폴리실리콘 생산을 개시함.
○ 실리콘웨이퍼
- 세계 경기 회복으로 반도체 수요가 급증함에 따라 글로벌 실리콘웨이퍼 생산업체가 반도체 웨이퍼 생산으로 전향함에 따라 공급부족현상이 나타남.
- 대만 업체에서는 공급부족에 대응하기 위해 활발한 증산을 추진하는 것 외에도 업체 간에 웨이퍼 절단 가공 위탁생산 제휴방식을 통해 생산능력을 확대하기도 함.
- 2010년 대만 실리콘 웨이퍼 생산능력은 전년대비 70% 이상 급증했으며, 폴리 실리콘 생산업체도 양산을 시작해 대만 태양광산업 가치사슬 업스트림 소재분야의 결함을 메꾸게 됨.
○ 태양전지
- 대만은 세계 태양전지 4대 공급국으로, 대만 업체의 고효율과 단가 경쟁력을 바탕으로 위탁생산 수주가 증가함.
○ 박막 태양전지
- 폴리 실리콘 태양전지의 급격한 가격인하가 박막 태양전지분야를 위협했으나 대만과 중국 농업 시장에서 농업용 하우스에 대한 관심 부상으로 박막 태양전지 시장의 활로가 열림.
○ 태양전지 모듈
- 태양광 산업 성장세에 따라 대만 태양전지 대기업의 태양전지 모듈 생산라인의 수직적 통합이 활발하게 이뤄짐.
- Motech는 미국 GE Energy 태양전지 모듈사업을 인수
- ASE는 태양전지 모듈업체 SOC(永晴光電)을 설립
- Gintech은 자체 모듈 브랜드 昊晶能源을, Solartech은 兆陽光電을 설립
- Big Sun은 Topper Sun에 재투자해 태양전지 모듈과 시스템 설치사업 분야에 진출
- Pan Jit는 중국의 Aide Solar 태양전지 모듈 업체에 재투자해 증산
○ 시스템
- 2009년 전까지 대만의 태양광 시스템 업체는 대다수가 소형 시공업체였으나 태양전지 대기업이 수직적 통합을 통해 다운스트림 분야에 진출함에 따라 태양광 시스템 업체의 성격이 EPC 업체와 Project Developer, 시스템통합, 시스템설치 업체로 전환됨.
분야별 주요 업체
|
분야 |
업체명 |
|
폴리 실리콘 |
山陽科技, Big Sun, TGE, 台化矽晶科技, Eversol, TPSi, 元晶, AE Polysilicon(Motech 재투자), M.Setek(AUO 재투자), Silfab(SAS 재투자), 環球半導體(TPSi, NSP, Solargiga 재투자) |
|
실리콘 웨이퍼 |
Solar City, SAS, GET, Danen, Eversol, WTC, Motech, Mospec, MPI, Wafer Works, Pan Jit |
|
결정 실리콘 태양전지 |
Motech, Gintech, NSP, E-Ton Solar, DelSolar, SEC, TGE, MVI, Big Sun, Unitech, Tainergy, Ever Energy, Sunrise, Lof Solar, Sun Q, Aide Solar |
|
박막 태양전지 |
Sinonar, NexPower, Sun Well Solar, GET, Auria Solar, SSC, Kenmos, Chimei Energy, NanoWin, BeyondPV, Sunshine PV, PV Next |
|
태양전지 모듈 |
Pan Jit, Motech, PCM, 兆陽光電, Gloria Solar, SOC, DelSolar, 昊晶能源, MVI, Topper Sun, AUO, Kinmac Solar, Tynsolar, Ligitek, Solar Gate, ASEC, A2peak, 錸德綠能, Sintek, PST, DJ Solar, Anji, Accusolar, Suntop |
|
태양광 시스템 |
Motech, Delta, 友達能源, Datung, PCM, Kenmec, Lof Solar, Kinmacsolar, UMC, Sun Well Solar, 錸德綠能, LiteOn, WIN, FE |
주 : 더 많은 업체 리스트는 대만 ‘녹색에너지산업정보망 http://www.taiwangreenenergy.org.tw)’을 이용
자료원 : PIDA(2010/3)
□ 시사점
○ 대만 태양광산업은 다소 과열화됐다고 평가될 정도로 호황을 보이는데, 2011년 대만의 태양광 발전 설비용량 목표는 145㎿인 반면, 대만 업계가 설치하고자 하는 설비용량은 이미 1770㎿에 달하는 것으로 추정됨.
○ 실제로 태양광산업이 정부의 신성장 녹색산업의 주력분야로 주목 받으며 발전함에 따라 대만 IT업계의 태양광산업 진출이 가열화 양상을 보임.
- 세계 1, 2위 반도체 파운드리 기업 TSMC와 UMC를 비롯해 대만 최대 LCD기업 AUO, 세계 최대 서버 위탁생산 기업 Inventec도 태양광 산업 가치사슬에 참여함.
○ 대만 발전차액지원제도의 2011년 기준가격은 올해 말 전에 공고될 예정임.
- 한편, 태양광 발전이 보급화 추세를 보이며 유럽 및 미국 시장의 태양광 모듈 가격이 사상 최저를 기록하고 있어 대만의 태양광 발전 기준가격도 인하될 것으로 예상됨.
자료원 : PIDA(2010 태양광시장 및 산업발전연감), 현지 언론보도 자료, 코트라 타이베이KBC 종합
Source : KOTRA
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