美 시티 銀 등 금융위기 후 최악실적,
5,000명 추가 감원발표
Citi, JPMorgan Report Lowest Revenue Since ’08
시티그룹, JP모건 등 지속적으로 투자은행부문과 주식거래부문을 강화시켜와 금융위기의 직격탄을 맞았던 기업들의 4분기 수익이 다시 2008년 금융위기 이후 최악의 수준으로 하락하고 있다는 소식입니다.
금융위기 이후 정부로부터 긴급구제자금을 받은 이후에도 끊임없이 투자은행 부문에 집중하며 고배당, 고 인센티브로 월가 점령시위의 도화선을 제공했던 이들 은행의 이익이 위기가 장기화 국면에 접어들면서 다시 감소하고 있고 시티그룹의 CEO는 오늘 5,000명의 추가 감원 소식을 전했습니다.
오히려 서민금융에 집중해 금융위기의 파도를 넘었던 웰스파고는 지금도 이익감소가 적은 비교적 양호한 상황입니다.
우리 정부가 지향하는 인베스트먼트 뱅킹 부문은 겉보기로는 리스크는 줄이고 이익은 많은 선진적인 방향이지만 시장의 버블을 만드는데 기여하다가 시장이 실패할 경우 결과적으로 엄청난 피해자를 양산할 수 있고,
이익은 소수가 피해는 다수가 입을 수밖에 없는 구조로 되어 있어 한국처럼 소프트웨어 발전 없이 규모만 키우는 식의 급격한 금융기관 대형화는 오히려 움직임을 둔하게 하는 비효율적인 방식입니다.
2010. 02 美 볼커룰, 한국의 금융기관 대형화에 찬물
2010. 03 4대 은행 자금집중도 72%, 과점의 피해는 결국.
아무튼, 2012년 한해도 금융기관들의 이러한 수익구조가 개선될 여지가 별로 없을 듯합니다.
금융위기 직후 정부지원으로 대마불사 논란이 불붙던 상황을 겪으면서 유럽발 위기 장기화는 금융시스템 안정에 큰 부담이 될 것이 뻔합니다.
현재 한국에서 대형선거를 앞두고 예비후보자 간 정쟁이 치열합니다.
누가 되든 추구해야 하는 방향은 비슷할 수밖에 없도록 한국의 경제사회 환경이 악화되어 있습니다만,
여러 차례 이야기했든 같은 제도를 시행하더라도 진정성을 가진 쪽의 성과가 훨씬 크다는 건 두말 할 필요도 없습니다.
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Citi, JPMorgan Report Lowest Revenue Since ’08
Citigroup Inc. (C) joined JPMorgan Chase & Co. (JPM) in posting its lowest revenue since the height of 2008’s financial crisis as trading slumped. Wells Fargo & Co.’s revenue slid less as core lending businesses improved.
Citigroup said fourth-quarter revenue fell 7 percent from a year earlier to $17.2 billion. Net income declined 11 percent to $1.17 billion as trading revenue dropped 37 percent, excluding accounting adjustments, and investment banking tumbled 45 percent.
Concern that the European debt crisis would lead to a global economic slowdown curbed trading volume and investment- banking deals in the year’s second half. Wells Fargo, which relies least on trading among the six biggest U.S. banks, said a focus on loans helped soften the blow, with revenue down 4 percent to $20.6 billion. It had a record fourth-quarter profit.
“The banks with capital markets are ugly,” said James Reynolds, chief executive officer of Loop Capital Markets LLC, on Bloomberg Television. “Fundamental banking looks OK.”
Citigroup fell 6.8 percent to $28.66 as of 12:37 p.m. in New York, the worst performance in the 24-company KBW Bank Index. Wells Fargo, based in San Francisco, advanced 1.3 percent to $29.98. New York-based JPMorgan declined 2.2 percent to $35.12.
U.S. banks’ revenue growth in 2011 was probably the slowest since the Great Depression and is unlikely to improve in 2012, Mike Mayo, an analyst at CLSA Ltd., said on Bloomberg Television last month. JPMorgan, the nation’s largest bank by assets, said last week that revenue fell 18 percent to $21.5 billion.
Cutting Jobs
Citigroup’s revenue was the lowest since the fourth quarter of 2008, excluding a charge it took in the last period of 2009 tied to its repayment of government bailout funds. The New York- based bank said today it would eliminate about 5,000 employees, with about 25 percent coming from the securities and banking business. It had disclosed plans last month to cut 4,500 jobs.
Wells Fargo, the largest U.S. bank by market value, boosted net income 20 percent to $4.11 billion, beating analysts’ estimates. Total commercial loan balances rose 7.3 percent from the year-earlier period to $345.5 billion, while consumer loans held on balance sheet fell 2.5 percent to $424.2 billion. The bank also set aside less money for soured loans than a year earlier and said it will continue seeking profits in residential real estate, even after the U.S. housing collapse.
“We like the mortgage business,” Wells Fargo Chairman and Chief Executive Officer John Stumpf said today on a conference call to discuss results. “We have been taking share in that business. For two-thirds of Americans it’s the most significant financial asset they’ll have.”
Capital to Shareholders
Stumpf, 58, reduced his staff by 3 percent to 264,200 and reaffirmed plans to trim $1.5 billion in quarterly costs by the end of this year. The bank plans on “returning even more capital to our shareholders,” he said.
Citigroup’s earnings slump capped a year for CEO Vikram Pandit, 55, in which the shares slid 44 percent amid concern troubled European countries would default.
The firm’s revenue from trading stocks and bonds fell 9.8 percent, including accounting adjustments, from the same period in 2010. Earnings also declined as the company sold unwanted assets, and expenses rose 4 percent to $12.9 billion amid a push to expand emerging-markets businesses.
Citigroup’s fourth-quarter results have missed analysts’ estimates in five consecutive years, according to data compiled by Bloomberg. For all quarters since 2004, Citigroup has beaten estimates 54 percent of the time, compared with the 68 percent average of 22 banks in the Standard & Poor’s 500 Index. Only 43 companies in the S&P, including two lenders, have worse negative-surprise records.
To contact the reporters on this story: Michael J. Moore in New York at mmoore55@bloomberg.net Donal Griffin in New York at dgriffin10@bloomberg.net; Dakin Campbell in San Francisco at dcampbell27@bloomberg.net
To contact the editor responsible for this story: David Scheer at dscheer@bloomberg.net
Citi, JPMorgan Report Lowest Revenue Since ’08
시티그룹도 JP모건체이스와 함께 2008년 이후 금융위기가 높아졌을 때 거래가 위축된 이후 가장 낮은 수익을 기록했다. 웰스파고의 이익은 핵심 금융경쟁자들보다 덜 떨어졌다.
시티그룹의 4분기 이익은 전년비 7% 하락한 172억 불을 기록했고 순이익은 트레이딩 수익이 37%나 하락하고 투자은행부문의 이익이 45% 감소한 여파로 11% 하락한 11.7억 불을 기록했다.
유럽부채위기가 트레이딩 규모와 투자은행을 통한 거래가 하반기에 줄어 세계경제위축을 이끌 수 있다고 우려하고 있다. 미국의 6개 대형은행 중 트레이딩 규모가 가장적은 은행인 웰스파고는 이익이 4% 줄어든 206억 불을 기록해 대출사업에 역점을 둔 것이 이러한 적은 위축에 도움이 되었다
Loop Capital Markets LLC의 CEO인 James Reynolds는 블룸버그TV와의 인터뷰에서 자본시장에서 은행의 모습은 매우 어려우며 대출 등 기본적인 부분은 괜찮아 보인다고 말했다.
뉴욕시장에서 오후 12:37현재 시티그룹주가는 6.8% 하락한 28.66불에 거래되어 KBW은행지수의 24개 은행 중 가장 나쁜 성과를 나타냈다. 웰스파고는 1.3% 오른 29.98불에 JP모건은 2.2% 하락한 35.12불에 거래되었다.
2011년 미국 은행들의 이익성장률은 아마도 대공황 이후 가장 부진할 것이며 2012년에도 개선되지 않을 것이라고 CLSA Ltd의 애널리스트인 마이크 마요가 블룸버그 TV인터뷰에서 지난달 말했었다. 자산기준으로 미국 내 최대은행인 JP모건의 수익은 18% 하락한 215억불을 기록했다.
Cutting Jobs
Wells Fargo & Co CEO John Stumpf
시티그룹의 이익은 정부의 긴급구제자금을 상환한 2009년을 제외하면 2008년 4분기 이래 가장 낮은 수준이다. 시티그룹은 오늘 뱅킹 비즈니스와 보안부분에서 일하는 근로자의 약 25%인 5,000명을 감원할 수 있음을 밝혔다. 시티그룹은 지난 달에도 약 4,500명의 감원을 밝힌바 있다.
시장가치 기준으로 미국의 최대 은행인 웰스파고의 순이익은 20% 늘어난 41.1억 불로 애널리스트의 예측을 초과했다. 총 상업대출 계정은 전년대비 7.3% 늘어난 3,455억 불이었으며 소비자대출은 2.5% 감소한 4,242억 불이었다. 이 은행은 또한 전년보다 부실대출을 위한 충당금을 줄이면서 미국 주택시장의 붕괴에도 불구하고 주택부동산시장에서의 수익을 계속해서 찾고 있다고 말했다.
웰스파고의 회장 겸 CEO인 John Stumpf는 오늘 컨퍼런스콜을 통해 우리는 모기지 사업을 선호하고 있으며 이 사업에서 수익을 올려왔다. 미국인의 약 2/3에게 모기지는 그들이 가진 가장 중요한 금융자산이라고 말했다.
Capital to Shareholders
58세인 Stumpf는 직원 중 3%, 264,200명까지 줄여 올해 말까지 분기당 15억불의 비용을 줄일 계획을 확인하며 우리 주주들에게 좀 더 많은 자본적 이익이 돌아가도록 할 계획이라고 말했다.
시티그룹의 CEO는 55세의 Vikram Pandit인데 시티의 지난해 큰 폭의 이익감소는 유럽각국이 디폴트에 빠질 수 있다는 우려로 인해 주가를 44%나 빠졌다.
시티의 주식과 채권거래로부터의 이익은 2010년 같은 기간 보다 9.8% 감소했다. 이익은 회사가 불필요한 자산을 팔고 이머징 마켓에 대한 사업확장을 위해 지출을 4% 늘린 129억 불까지 늘리면서 감소하기도 했다.
블룸버그 자료에 따르면 시티그룹의 4분기 실적은 5년 연속 애널리스트들의 예측 치와 벗어났다. 2004년이래 모든 분기 동안 S&P500지수의 22개 은행이 평균 68%과 비교해 54%로 예측되었다. S&P에서 2개의 은행을 포함한 겨우 43개 기업만 예상보다 더 나쁜 성과를 내었다.
작성자 청년사자
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