BMW, 아우디 등 럭셔리 車 메이커, 중국 내 과잉투자 우려 증가

BMW, 아우디 등 럭셔리 車 메이커,

중국 내 과잉투자 우려 증가

BMW Tripling China Output Risks Audi-Like Asian Dependence: Cars

BMW Chief Executive Officer Norbert Reithofer

2012년 들어 중국의 성장이 주춤하며 전체 자동차 판매가 4월까지 1.3% 줄어드는 와중에도 아우디, BMW, 메르세데스 벤츠는 각각 41%, 35%, 11%의 판매증가를 보이며 고급 차 시장을 주도하고 있습니다.

특히 올해 판매증가분 가운데 각각 74%, 60% 이상이 중국을 통해 늘어난 아우디와 BMW의 경우엔 주로 최고급차량 위주로 판매되어 다른 시장에 비해 5배 이상의 높은 이익률을 달성하고 있는 중국시장이 매력적일 수밖에 없습니다.

유럽과 북미 시장의 침체가 장기화하면서 더욱 중국에 집중하고 있는 이들 럭셔리 빅3기업들은 하나같이 중국 내 생산확대에 주력하고 있는데 이에 대한 우려가 계속 증가하고 있습니다.

문제가 되는 내용은 중국시장의 상대적 매력이 너무 커 대체시장으로 분산하기가 쉽지 않다는 사실인데 만약 중국경제가 침체되는 상황엔 당장 폭스바겐 그룹, BMW 등 럭셔리 브랜드가 큰 타격을 입을 수 있다는 사실입니다. 과잉공급과 시장에 대한 과잉의존의 문제가 발생하게 되는 겁니다.

지난 몇 달간 실제로 자동차 판매대수가 감소하는 등 중국의 경기침체 분위기가 현실화되는 상황에서 전문가들의 이러한 우려는 기우가 아닐 수 있습니다.

수년 전 중국에 대해 현실의 불확실성과 미래의 기회가 공존하는 국가라는 글을 썼던 게 기억나는데 여전히 중국에 대한 불확실성은 여전합니다.

2010. 01 미래 가능성과 현실의 위험이 상존하는 중국

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BMW Tripling China Output Risks Audi-Like Asian Dependence: Cars

Bayerische Motoren Werke AG (BMW) plans to triple the number of vehicles it can make in China, risking efforts to avoid overdependence on one market.

The world’s largest maker of luxury vehicles will start production of the X1 compact sport-utility vehicle today at a new factory in China, part of a 1 billion-euro ($1.27 billion) expansion. Combined with an existing plant in Da Dong, the Teixi facility will boost capacity to as many as 300,000 cars a year from 100,000. The opening makes China the only country with multiple BMW assembly sites outside Germany.

The Munich-based manufacturer’s expansion, part of competition with Volkswagen AG (VOW)’s Audi for the luxury-car sales lead, could increase reliance on China for growth. BMW sold 43,800 more cars globally through the first four months of 2012, compared with a year earlier, with 60 percent of those additional sales in China. For Audi, China accounted for 74 percent of its delivery growth of 49,300 vehicles this year, according to company figures.

Prana Tharthiharan Natarajan, a research analyst at Frost & Sullivan in Chennai, India, points out the conundrum facing the luxury-car producers.

“There are no other regions that can provide for such massive numbers of sales as China can,” he said. “In the event of economic turmoil in China, most German automakers could end up with hundreds of thousands of unsold cars.”

A dropoff of Chinese demand would risk more than growth. Profit could also tumble, with automakers earning as much as five times more per vehicle in China compared with other markets because of the tendency of customers there to buy high-end models loaded with extras, according to August Joas, automotive partner with consulting company Oliver Wyman.

Quarter of Profit

That means China accounts for about 25 percent of profit for Germany’s high-end automakers, said Juergen Pieper, an analyst with Bankhaus Metzler in Frankfurt.

“China’s importance for all German premium carmakers is big, but it’s much better to be dependent on China than on France or Italy,” said Pieper. “Russia and India could be a substitute, but China will remain the number one for five to 10 years.”

Daimler AG (DAI)’s Mercedes-Benz has the lowest dependence on China among the world’s top three luxury car brands. With growth held back by the changeover to a new generation of the B-Class compact and limited availability of the M-Class and GLK sport- utility vehicles, China accounted for just 25 percent of Mercedes’s sales growth of 37,000 vehicles in the first four months of 2012.

Challenging Audi

The Stuttgart-based automaker plans to boost its presence in China to challenge Audi’s lead in the world’s largest car market. Three compact models are due to be made in China and an engine factory will start production next year. In December, Daimler began building the GLK in China, adding to local assembly of the C-Class and a stretched version of the E-Class.

General Motors Co. (GM), the top automaker in China, has little presence in the country’s luxury market. The company said last month it is preparing a renewed effort to sell Cadillacs in China.

Audi got an early head start on the back of VW’s entry into the market in the 1980s. That advantage has fueled its pursuit of BMW as it was quicker to tailor models for local demands, including extended versions of the A4, A6 and A8 sedans. It also exposes the brand more to the Chinese economy.

Reducing Exposure

“Audi would have significantly bigger problems from a China slowdown than BMW, which has a better global balance,” said Ferdinand Dudenhoeffer, director of the Center for Automotive Research at the University of Duisburg-Essen. “Audi risks becoming dependent on a single country. If China coughs, the VW Group as a whole has big problems.”

To reduce its exposure to China, Audi plans to build a factory in Mexico to supply vehicles to the U.S. and South America. BMW is planning a factory in Brazil to target a new source of growth. The risks of banking on a single market were made clear when Porsche AG nearly collapsed in the early ‘90s because of its dependence for revenue on American demand for sports cars.

“We will not rely on China,” Ian Robertson, BMW’s sales chief, told reporters yesterday in Paris. In addition to pursuing growth in Brazil, Russia, India, South Korea and Turkey, he said, the company has identified “the next 10” growth markets to guard against overdependence on China.

BMW’s growth rates in China will likely slow over the next few months but remain above 10 percent for the year, he said.

European Strain

Still, the efforts by BMW and Audi to wean themselves from a reliance on China may have limited effects. The market is projected to account for more than 50 percent of the growth of the top-two upscale carmakers in 2015, with Mercedes only slightly lower at 47 percent, according to data from researcher IHS Automotive.

With Europe under strain from government spending cuts and the U.S. still recovering from the financial crisis, there may be little alternative in the coming years, and Chinese demand has proven to be resilient to a broader slowdown as BMW, Audi and Mercedes expand their lineups to include smaller, cheaper cars. Vehicle sales in China declined 1.3 percent in the first four months of 2012, while Audi deliveries gained 41 percent, BMW 35 percent and Mercedes 11 percent.

“It’s a vast market with vast opportunities,” said Oliver Wyman’s Joas. “Compared with European and North American markets, the Chinese market has the greatest potential.”

To contact the reporter on this story: Dorothee Tschampa in Frankfurt at dtschampa@bloomberg.net

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BMW Tripling China Output Risks Audi-Like Asian Dependence: Cars

BMW가 중국 내 생산능력을 3배까지 늘릴 계획인데 시장에 대한 과잉의존을 피하기 위한 노력을 해야 한다.

고급자동차의 세계최대메이커인 BMW는 오늘 중국 내 신규공장에서 컴팩트 SUV인 X1을 생산할 것이라고 말했는데 이 공장은 다동의 기존공장들과 함께 10억 유로 투자확대의 일부이며 Teixi 의 자동차 생산은 기존 10만대에서 올해 30만대로 늘어날 것이다. 이 공장의 개소로 중국은 BMW가 독일 이외의 지역에서 유일하게 자동차조립을 하는 지역이 된다.

BMW의 이러한 사업확장은 중국 내 성장에 힘입어 고급 차 판매를 리드하고 있는 폭스바겐의 아우디를 견제하기 위한 조치의 일부이다. BMW는 2012년 첫 4개월 동안 중국의 성장에 전세계적으로 43,800대 이상을 판매했는데 이중 전년대비 중국의 추가수요로 60%가 늘어난 것이다. 회사 자료에 따르면 아우디는 올해 49,300대를 판매했는데 이중 74%를 중국이 담당했다고 나타났다.

인도 첸나이의 Frost & Sullivan의 애널리스트인 Prana Tharthiharan Natarajan 고급 차 생산업체들이 어려움에 봉착할 수 있음을 지적했다.

그는 중국 외에 어느 지역에도 그 많은 물량을 공급할 만한 곳이 없으며 중국경제가 어려운 상황에 빠지면 대부분의 중국 자동차 메이커들이 수십만 대의 차를 팔지 못할 것이라고 말했다.

중국의 수요감소는 성장보다 더 큰 위험을 줄 수 있는데 다른 시장에 비해 중국의 자동차 1대 팔 때 수익이 5배나 더 많은데 컨설팅 회사인 Oliver Wyman의 August Joas중국 소비자들이 최고급 모델을 주로 구매하고 있기 때문이라고 말했다.

Quarter of Profit

이러한 의미는 중국에서 독일의 최고급 자동차판매 이익의 25%를 올리고 있다는 뜻이라고 Bankhaus Metzler 애널리스트인 Juergen Pieper가 말했다.

그는 중국은 독일의 최고급 모델을 생산하는 기업들에게 엄청나게 중요하며, 이태리나 프랑스보다 중국에 대한 의존이 훨씬 더 커진다는 것을 의미하며 러시아와 인도가 이를 대체할 수 있지만 향후 5~10년 후까지 중국이 최고의 자리를 유지할 것이라고 말했다.

다임러의 메르세데스 벤츠는 세계 탑 3 고급차 브랜드 중 중국에 대한 의존이 가장 낮으며 올 들어 늘어난 37,000대 중 25%만이 중국에 의한 것이다.

Challenging Audi

다임러는 세계최대 자동차시장인 중국에서의 리드를 지키는 아우디에 도전하기 위해 사업확대를 계획 중이다. 그들은 3개의 컴팩트 모델을 중국에서 만들고 내년까지 엔진공장을 가동할 계획이다. 지난 12월 다임러는 중국 내 GLK공장을 짓기 시작했고 지방에 C클래스와 E클래스의 스트레치드 버전조립공장을 짓고 있다.

중국 내 최고 자동차 기업인 GM은 중국 내 고급 차 시장에서 입지는 작다. GM은 지난달 중국에서 캐딜락 판매를 위한 새로운 준비를 하고 있다고 말했다.

아이디는 1980년대 폭스바겐의 중국진출 이후 선두적으로 진출했다. 아우디는 A4, A6, A8의 확장모델을 포함해 지역맞춤형 모델을 더 빨리 선보여 BMW 추격에서 이점을 얻고 있으며 아우디 브랜드도 중국경제에 더 크게 노출되어있다.

Reducing Exposure

Duisburg-Essen대학교의 자동차 연구센터 이사인 Ferdinand Dudenhoeffer는 아우디는 글로벌 밸런스가 좀 더 나은 BMW보다 중국경기침체로부터 문제가 발생될 요인이 훨씬 크다고 말했다 또 아우디는 단일 국가에 대한 의존이 너무 크며 만약 중국이 어려워지면 폭스바겐 그룹 전체에 큰 문제가 생길 것이라고 말했다.

중국에 대한 의존을 줄이기 위해 아우디는 미국과 남미의 자동차 공급을 늘리기 위한 멕시코 공장을 지을 계획이다. BMW도 새로운 성장기반을 찾기 위해 브라질 공장을 계획 중이다. 스포츠카에 대한 미국의 수요로 인한 이익에 의존으로 인해 90년대 초 포르쉐가 거의 붕괴직전까지 갔던 때 단일시장에 대한 금융위험 문제는 해결되었다.

BMW의 판매장은 어제 파리에서 기자인터뷰를 통해 우리는 중국에 의존하지 않을 것이며 또한 브라질, 러시아, 인도 한국, 터키 시장 등이 성장하고 있어 중국에 대한 과잉의존에 대응하기 위한 차세대 10개 성장시장이 인지되고 있다

중국 내 BMW의 성장률은 향후 수개월간 줄어들 것으로 보이지만 10% 이상을 유지할 것이라고 말했다.

European Strain

중국에 대한 의존을 줄이기 위한 BMW와 아우디의 노력에도 불구하고 효과는 제한적일 적이다. 상위 2개 회사는 2015년까지 50% 이상 성장할 것으로 보이며 메르세데스만 47% 낮아질 것으로 IHS Automotive 연구원의 데이터에서 나타났다.

정부지출삭감의 부담에 처한 유럽과 미국이 여전이 금융위기로부터 회복단계인 상황에서 향후 수년간 선택사항이 매우 적을 것이며 중국의 수요는 BMW, 아우디, 메르세데스벤츠가 작고 더 싼 차로 라인업을 확대하면서 해외시장의 침체를 견디는 지지 역할을 하고 있다. 2012년 4월까지 중국 내 자동차 판매는 1.3% 감소했는데 아우디는 41% 늘었고 BMW는 35%, 벤츠는 11% 늘었다.

Joas는 중국은 매우 큰 시장이며 매우 큰 기회가 있으며 유럽이나 북미시장과 비교해 중국시장은 엄청난 잠재력을 가지고 있다고 말했다.

작성자 청년사자

BMW 등 럭셔리 車 메이커들, 중국 내 할인경쟁에 뛰어들다.

 

BMW 등 럭셔리 車 메이커들,

중국 내 할인경쟁에 뛰어들다.

Mercedes Leads Luxury-Car Discounts in China

 

 

 

금융위기 이후 각종 부양책들로 인해 부동산 및 주가상승, 구매에 대한 각종 인센티브 등이 넘쳤던 게 지난 2년간의 중국의 모습입니다.

 

그러나 이런 정책들이 부작용을 양산하면서 정책이 긴축으로 선회하고 각종 부양책이 마무리되면서 그간 전세계 유일무이하게 작용하는 거대시장인 중국의 구매력이 점차 줄어드는 모습이 뚜렷합니다.

 

이미 벤츠의 2012년 C200이나 BMW의 3시리즈 등은 할인율이 10%를 크게 상회하는 모습으로 지난 모델초기 할인 폭에 3배에 달하는 할인이 시행되고 있다는 조사가 나오고 있습니다.

또한 각종 구매력이 떨어지면서 올해 41%나 증가한 럭셔리 브랜드 자동차 판매성장세가 내년 10%대로 줄어들 것이란 예상이 나오고 있기도 합니다.

 

금융위기 이후 매우 미국 등 시장에서 큰 타격을 입었던 벤츠, BMW등 글로벌 럭셔리 차 메이커들이 떠오르는 소비시장인 중국에서의 생산과 판매 능력을 강화하며 집중공략에 들어간 게 지난 2~3년 사이의 일이었지만,

계속될 것 같았던 중국의 성장이 주춤하는 모습을 보이면서 이미 럭셔리 브랜드의 엔트리 카를 중심으로 무한경쟁에 빠져들고 있는 겁니다.

 

중국의 성장성을 무시할 순 없지만,

이런 상황이 얼마간 지속되면 결국 너나없이 중국 내 자동차 증설계획에 뛰어들었던 자동차 기업들의 과잉생산논란이 다시 불거질 가능성이 있습니다.

 

이미 여러 차례 이야기한 것처럼 중국의 경기부양 여력이 예전 같지 않은 상황에서 럭셔리 자동차 브랜드들도 자존심 구겨가며 경쟁을 시작해야 할 처지입니다.

 

 

 

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Mercedes Leads Luxury-Car Discounts in China

 

 

Mercedes-Benz and BMW (BMW) dealers deepened their discounts on some models in China last month as slowing property and stock markets weighed on premium-car purchases, according to a research firm.

Average prices of Daimler AG’s basic 2012 Mercedes-Benz C200 sedan at Chinese dealerships were 16 percent below the manufacturer’s recommended price last month, compared with 14 percent in October and 3.4 percent in July, when the model became available, according to data from China Auto Market. BMW dealers sold the 2012 320i sedan 11 percent below the suggested price, more than triple the initial discount for the 2011 model.

Daimler, Bayerische Motoren Werke AG and Volkswagen AG’s Audi are looking to the world’s biggest car market to prop up deliveries as European demand sags on concern over the region’s sovereign debt crisis. A slowdown in China’s property and stock markets will probably undermine discretionary spending, according to Credit Suisse Group AG and BNP Paribas SA.

“Competition is getting fierce, especially in the entry- level luxury car segment,” said John Zeng, a Shanghai-based director at researcher LMC Automotive Asia Pacific. “BMW, Mercedes and Audi are expanding their capacity in China and the majority of that capacity is used to make the entry-level models, and that’s increasing the competition.”

China’s vehicle sales have slowed from last year’s record 32 percent increase as inflation, higher interest rates and the end of a two-year stimulus plan deter purchases. Deliveries for 2011 may rise the least in 13 years, according to the China Association of Automobile Manufacturers.

 

Bigger Discounts

Mercedes-Benz (DAI)’s 2012 entry-level C200 sedan sold at 292,800 yuan ($46,122) last month, compared with the recommended price of 348,000 yuan, according to China Auto Market, which surveys dealerships in Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou and Chengdu.

Dealers offered 6.7 percent off Volkswagen’s 2011 Audi A6L last month, versus 1 percent in January at its introduction, the data show. The new version of the sedan will be available in early 2012.

BMW’s new BMW 5-series sedan, introduced last month in China, sold at at the recommended price of 797,600 yuan, according to the data.

Audi and BMW didn’t respond to requests for comment.

 

Stock Market

The benchmark Shanghai Composite Index (SHCOMP) has declined 22 percent this year and is trading at the lowest since March 2009, as a drop in foreign direct investment and gauges showing a contraction in manufacturing add to signs the world’s second- largest economy is slowing.

Home prices fell in 33 of 70 cities monitored by the government in October, the worst performance since it expanded property curbs and scrapped the reporting of national average housing data this year.

“For premium consumers, tight liquidity could translate into less speculative opportunities and hence less ‘spare cash’ for vehicle upgrades,” Hung Bin Toh, Hong Kong-based analyst at Credit Suisse wrote in a Dec. 5 report.

Premium-vehicle sales growth in China is forecast to slow to 16 percent in 2012, down from the 41 percent pace in the first 10 months of this year, according to LMC Automotive, an industry researcher. China’s vehicle sales will probably rise 10 percent next year, according to the auto industry group.

Last month, Audi posted a 69 percent jump in China deliveries to 29,861 units. BMW had a 9.8 percent increase in sales in the country, while Mercedes-Benz increased deliveries by 24 percent.

“Competition is very strong,” said Klaus Paur, Shanghai- based managing director at Synovate Motoresearch. “In order to secure your market share, you need to be aggressive.”

To contact Bloomberg News staff for this story: Liza Lin in Shanghai at llin15@bloomberg.net

 

 

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Mercedes Leads Luxury-Car Discounts in China

 

 

메르세데스 벤츠와 BMW딜러들이 프리미엄 자동차 구매에 부동산과 주식시장에 영향을 많이 받고 있다는 이유로 지난달 중국 내 일부 모델에 대해 그들의 할인율을 높였다고 조사기관이 밝혔다.

다임러 AG의 벤츠 C200의 중국 내 평균가격은 지난달 제조사의 추천가보다 16%나 낮았는데 이것은 지난 10월 14%, 지난 7월 3.4%에 비해 매우 높은 할인율이라고 CAM의 데이터에 나타났다. BMW딜러들은 2012년 형 320I모델을 기존가격대비 11% 할인해 팔고 있는데 2011년 모델 초기 할인 폭의 3배에 달하는 수준이다.

다임러와 BMW, 폭스바겐의 아우디는 유럽의 부채위기로 인해 수요가 감소하자 중국에서의 매출증가를 노리고 있다. 크레딧 스위스와 BNP파리바에 따르면 중국에서의 부동산과 주식가격의 하락은 소비를 줄일 것이라고 보고 있다.

LMC AAP의 연구원인 존은 경쟁은 점점 더 치열해질 것이고 특히 고급차 중 엔트리 차량에 대한 부문이 특히 심할 것이다 또 BMW, 메르세데스, 아우디는 중국 내 생산능력을 늘리고 있고 그 생산능력의 주력을 엔트리 모델을 만드는데 사용하는 만큼 경쟁이 더 증가할 것이라고 말했다.

중국의 자동차 판매는 지난해 32%증가한 이래 인플레이션과 높은 이자율, 2년간의 차량구매에 대한 보조금지원 등 부양책이 끝남에 따라 줄어들고 있다. 2011년 매출은 13년간 늘어날 것으로 예상된다고 중국 자동차제조협회가 말했다.

 

Bigger Discounts

메르세데스 벤츠의 2012년 엔트리모델인 C200은 지난달 292,800위안(46,122불)에 팔렸는데 이 모델의 지정 가는 348,000위안이었다고 CAM이 말했는데 이 기관은 베이징과 상해, 광주, 항주, 청도의 딜러들에 대해 조사했다.

폭스바겐의 2011년 아우디 A6L은 지난달 6.7% 할인되었는데 지난 1월 출시 당시에는 1%만 할인되었었다. 이 모델의 신 모델은 2012년 초에 나온다.

BMW의 뉴 BMW5시리즈세단은 지난달에 중국에서 소개되었는데 797,600위안에 지정되어 팔리고 있다.

아우디와 BMW는 질문에 답하지 않았다.

 

Stock Market

SHCOMP 벤치마크 지수는 올해 22% 하락했으며 외국인 직접투자의 하락과 제조업위축이 진행되며 세계 두 번째 경제국인 중국의 경제가 위축되는 신호를 나타내며 2009년 3월 이래 거래도 가장 낮은 수준을 기록했다.

10월 주택가격은 정부 모니터링 결과 70개 도시 중 33개 도시의 주택가격이 하락했다. 올해 부동산 위축이 확대된 이래 가장 나쁜 성과를 보여주었다.

크레딧 스위스의 애널리스트인 헝빈토가 12월 5일에 낸 보고서에 따르면 프리미엄 고객에 대한 유동성 축소가 투기기회를 줄이고 자동차를 업그레이드할 돈을 없애고 있다고 말했다.

중국의 프리미엄 자동차 매출성장은 2012년 16%까지 줄어들 것으로 보이는데 이것은 올해 10월까지 41% 늘어난 것에 비해 매우 적은 수치라고 LMC 오토모티브가 말했다. 중국의 자동차 판매는 내년 10% 정도 늘어날 것이라고 말했다.

지난달 아우디는 중국 내 판매가 69% 늘어난 29,861대라고 말했고 BMW는 중국 내 판매가 9.8% 늘었다고 말했다. 메르세데스 벤츠의 판매는 24%까지 늘어났다.

Synovate Motoresearch의 경영이사인 클라우스 파우어는 경쟁이 매우 격한 상황이며 시장점유율을 지키기 위해 공격적인 행보가 필요하다고 말했다.

작성자 청년사자

GM 캐딜락 판매70%증가 럭셔리카 2위, 고급 차 시장 살아나나?

 

GM 캐딜락 판매70%증가 럭셔리카 2위, 고급 차 시장 살아나나?

Cadillac Tops Lexus, Mercedes, as BMW Leads U.S. Luxury Sales

 

 

 

 

금융위기 이후 큰 폭의 하락세를 보이던 럭셔리 자동차 시장이 미국 경제 개선과 함께 회복세를 보이고 있습니다.

 

 

GM의 캐딜락 라인, 도요타의 렉서스, 다임러의 벤츠, BMW, 폭스바겐의 아우디, 포르쉐,  닛산의 인피니티 등의 브랜드들은 매출 하락기인 2월에 최소 20%에서 최대 70%까지 매출이 크게 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

특히 럭셔리 자동차 시장의 3강인 BMW와 벤츠, 렉서스의 사이를 공격적인 할인 프로모션을 제공한 GM의 캐딜락이 파고들어 판매량 기준 2위를 했다는 점이 주목 받고 있는 모습입니다.

 

 

그런데 어차피 고급시장이야 심리가 조금만 개선된다 하더라도 큰 폭의 개선을 가져올 수 있는 부분이며 소득의 양극화가 확대되는 가운데 오히려 어중간한 위치의 자동차들의 실적개선이 더 적을 수 있습니다.

 

 

2010. 08 中 럭셔리 자동차 판매 대폭 증가, 대세는 양극화

 

 

아직 럭셔리 브랜드로서 입지가 약한 국내 메이커들이 분석에 포함되지 않은 게 아쉽지만 품질개선에 더욱 매진한다면 밸류카에서 럭셔리카로 인식이 변하는 날도 오지 않을까 하네요.

 

 

2011. 01 2011년 美 컨슈머리포트, 현대차 value부문 4위 약진

 

 

 

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Cadillac Tops Lexus, Mercedes, as BMW Leads U.S. Luxury Sales

 

 

General Motors Co.’s Cadillac sold more cars and SUVs in the U.S. than Toyota Motor Corp.’s Lexus and Daimler AG’s Mercedes-Benz in February when it was surpassed only by Bayerische Motoren Werke AG’s namesake brand.

 

Cadillac’s U.S. sales rose 70 percent from a year ago to 15,768, as it topped Lexus and Mercedes for the first time since June 2005. BMW reported an 8.7 percent increase last month to 16,416, overtaking Mercedes-Benz as the top-selling luxury line in the U.S. Mercedes sales rose 4 percent to 15,464, while Lexus, last year’s luxury leader, rose 0.2 percent to 13,814.

 

Cadillac’s CTS and DTS models each more than doubled their sales in February as GM offered larger discounts. Lexus fell to fourth place for the month after holding off the German automakers to keep the top spot for the 11th consecutive year. Through two months, BMW leads Mercedes 32,321 to 31,862.

 

“We decided to come out a little more aggressive at the beginning of the year” with discount offers, Kurt McNeil, vice president of Cadillac sales, said yesterday in an interview. “But we’re not up 70 percent just based on incentive spending.”

 

Cadillac’s incentive spending rose 43 percent from last February to average $4,878 per vehicle, according to TrueCar.com, a Santa Monica, California-based website that tracks industry incentives. Cadillac’s incentives were the highest of any luxury brand and above the average of $3,500 per car spent by all luxury lines in the U.S., TrueCar estimated.

 

BMW’s incentives fell 23 percent from last year, to $3,674 per car, while Mercedes discounts rose 4.4 percent to $3,289 per vehicle, TrueCar said. Toyota spent an average of $2,295 per vehicle on Lexus incentives, up 39 percent, TrueCar said.

 

 

Incentives Helped

 

“GM offered aggressive incentives to employees and friends in February,” said Jesse Toprak, an industry analyst with TrueCar. “That helped GM overall and clearly helped Cadillac.”

 

Cadillac ranked fourth in U.S. luxury sales last year and hasn’t led in annual luxury sales since 1997, according to Detroit-based GM.

 

“We certainly feel good about coming in at No. 2,” McNeil said. “But it will be very competitive and it remains to be seen if we can hold on to No. 2.”

 

Cadillac said it sold about 10 percent of its models to fleet buyers in February, down from about 15 percent traditionally. The DTS sedan, which GM is phasing out this year, gained limousine fleet sales from Ford Motor Co.’s Lincoln Town Car, which is also being discontinued this year, McNeil said.

 

Ford sold 5,948 Lincoln cars and trucks in February, an 11 percent decrease from a year earlier, according to a statement from the Dearborn, Michigan-based automaker.

 

 

BMW Models

 

BMW rose to the top on the strength of new models such as the X3 sport-utility vehicle and its 3-Series line of cars, Toprak said.

 

“BMW has better product at the moment,” Toprak said. “They have a newer product lineup that brings people into the showroom without need for much incentives.”

 

The results exclude Daimler’s Sprinter vans and Smart cars and BMW’s Mini brand, which aren’t luxury vehicles.

 

BMW’s sales would have been stronger if the German automaker could build more all-wheel-drive versions of its 3-Series sedan and X3 models, said Jim O’Donnell, president and chief executive officer of BMW of North America.

 

“I’m disappointed with February’s result,” O’Donnell said yesterday in an interview. “Our 3-Series performance was off by at least 2,000 cars because of the lack of all-wheel-drive models. We should have been up at 18,000” sales for the month.

 

 

Bad Weather

 

Mercedes sales were hurt by snow storms in the Northeast and Midwest, said Ernst Lieb, president and CEO of Mercedes-Benz USA.

 

“This wasn’t an easy month,” Lieb said yesterday in an interview. “We were definitely impacted by the weather conditions.”

 

Mercedes sales will pick up later this year as new models such as the C-class coupe, SLK and CLS arrive in showrooms, Lieb said.

 

While Cadillac moved into the top tier in luxury sales, Lieb said he doesn’t view the GM division as a key competitor.

 

“We are focusing mainly on two competitors, BMW and Lexus,” Lieb said. “That’s where our customers are cross shopping, not at Cadillac.”

 

O’Donnell said Cadillac’s edgy styling and its popular SRX SUV has helped the brand emerge as a legitimate competitor to BMW.

 

“There’s a new generation of people buying Cadillacs,” O’Donnell said. “They used to say that people wouldn’t buy their father’s Cadillac. Well, now it’s the grandchildren that are buying them.”

 

 

Other Brands

 

U.S. deliveries of Volkswagen AG’s Audi brand rose 25 percent to 7,753 vehicles, its highest sales ever for February.

 

Porsche SE, the Stuttgart-based automaker merging with Volkswagen, said sales rose 32 percent to 2,019 last month, its best February since 2006.

 

February Sales for Nissan Motor Co.’s Infiniti rose 30 percent to 9,144 vehicles, the company said.

 

Honda Motor Co., based in Tokyo, said sales for its Acura brand rose 21 percent to 10,796, last month.

 

Tata Motors Ltd., based in Mumbai, said its Land Rover line rose 26 percent to 2,555 models last month. U.S. sales for its Jaguar brand fell 9 percent to 692 cars in February.

 

To contact the reporter on this story: Keith Naughton in Southfield, Michigan, at Knaughton3@bloomberg.net

To contact the editor responsible for this story: Jamie Butters at jbutters@bloomberg.net

 

 

 

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Cadillac Tops Lexus, Mercedes, as BMW Leads U.S. Luxury Sales

 

 

지난 2월 GM의 캐딜락과 SUV차들이 미국 내에서 BMW에 밀렸을 뿐 도요타의 렉서스와 다임러의 메르세데스 벤츠보다 더 많이 팔렸다.

 

캐딜락의 미국 내 판매는 전년동기대비 70%증가한 15,768대로 늘었는데 BMW는 지난달 8.7%증가한 16,416대를 기록해 미국 내 고급자동차 시장의 최고로 군림하던 벤츠를 넘어섰으며 벤츠의 미국판매는 4%늘어 15,464대를 기록했고 지난해 고급자동차시대의 선두였던 렉서스는 0.2%늘어난 13,814대를 기록했다.

 

캐딜락의 CTS와 DTS모델들은 GM의 큰 폭의 할인제공으로 인해 2월 두 배 이상 판매가 증가했다. 독일 자동차 기업들이 11년 계속 최고의 자리를 지키고 있는 와중에 렉서스는 4번째로 하락했다. 지난 두 달 동안 BMW와 벤츠의 판매량은 각각 32,321대와 31,862대였다.

 

캐딜락의 부사장인 커드 맥닐은 어제 인터뷰를 통해 우리는 올해 좀더 공격적인 할인행사를 진행할 것이지만 그러한 인센티브제공으로만 판매가 70%늘었다고 보지는 않는다고 말했다.

 

트루카닷컴에 따르면 캐딜락의 인센티브지출액은 지난 2월 43%증가해 대당 평균 4,878불이 지급되었다. 캐딜락의 인센티브는 다른 럭셔리 브랜드 중 가장 높은 수준이며 미국 내 다른 럭셔리 브랜드의 평균인 3,500불보다 높다고 트루카는 평가했다.

 

BMW의 인센티브는 지난해보다 23%줄어든 대당 3,674불이었으며 벤츠의 할인액은 4.4%증가한 대당 3,289대였다고 트루카는 말했다. 도요타 렉서스는 39%증가한 평균 2,295불을 제공하고 있다.

 

 

Incentives Helped

 

트루카의 자동차산업 애널리스트인 제스는 GM은 지난 2월에 근로자들과 관련인들을 대상으로 공격적인 할인을 제공했으며 이것이 GM과 특히 캐딜락에 큰 도움이 되었다고 말했다.

 

지난해 캐딜락 브랜드의 럭셔리 자동차 순위는 4위였으며 1997년이래 럭셔리자동차 부문에서 선두를 차지한 적이 없다고 GM은 말했다.

 

맥닐은 2위가 되었다는 사실은 확실히 좋은 일이지만 만약 앞으로도 2위를 하기 위해서는 극심한 경쟁을 지속해야 한다고 말했다.

 

일반적으로 15%정도의 판매하락이 발생하는 시기인 2월에 캐딜락의 이들 모델들의 판매의 약 10%는 대량구매자들에 의한 것이라고 말했다. 올해 단종을 계획하고 있는 DTS세단은 리무진의 대량판매로 역시 올해 할인프로모션중인 포드의 링컨 타운카보다 많이 팔렸다고 맥닐은 말했다.

 

지난 2월에 포드는 5,948대의 링컨 카와 트럭을 팔았는데 이것은 연초대비 11%감소한 것이라고 관계자가 말했다.

 

 

BMW Models

 

제스 토프락은 BMW가 새로운 X3 SUV와 3시리즈 등으로 최고의 자리를 차지했다고 말했다. 그는 BMW는 더 나은 자동차를 만들어내고 있으며 이러한 새로운 모델들은 더 많은 인센티브 제공 없이도 사람들을 쇼윈도 안으로 들어오게 하고 있다고 말했다.

 

이러한 판매결과는 럭셔리 차량이 아닌 다임러의 스프린터 밴과 스마트카 그리고 BMW의 미니 브랜드를 제외한 수치이다.

 

BMW의 북미 사장인 짐 오도넬은 만약 독일 자동차 메이커들이 3시리즈세단과 X3모델들 같은 4륜구동 차동차를 더 많이 만들었다면 이러한 판매가 더 늘었을 것이라고 말했다.

 

오도넬은 어제 인터뷰를 통해 나는 2월의 판매결과에 대해 실망했으며 4륜 구동 모델의 부족 때문에 우리의 3시리즈 판매성과가 적어도 2천대는 줄어들었다고 말했다. 우리는 이달 동안 판매를 18,000대까지 끌어올릴 수 있다고 말했다.

 

 

Bad Weather

 

미국 메르세데스 벤츠의 CEO겸 사장인 언스트리브는 북동부와 중서부의 눈 폭풍 때문에 벤츠 판매량이 타격을 입었다고 말했다.

 

그는 어제 인터뷰를 통해 쉬운 달은 아니었지만 이런 궂은 날씨 때문에 타격을 입었으며 메르세데스 벤츠의 새로운 모델인 C클래스 쿠페와 SLK, CLS가 매장에 도착하면 판매량이 증가할 것이라고 말했다.

 

리브는 캐딜락이 럭셔리 자동차 판매 시장에서 많이 올라왔지만 GM을 핵심 경쟁자라고 보진 않는다고 말했다.

 

그는 우리는 BMW와 렉서스에 집중하고 있으며 그들이 우리와 고객이 겹치며 캐딜락은 아니라고 말했다.

 

오도넬은 캐딜락의 엣지있는 스타일로 인기 있는 SRX SUV가 BMW의 진정한 경쟁자로 브랜드이미지를 높이는데 도움이 되었다고 말했다.

 

오도넬은 캐딜락을 구매하고 있는 사람들 중 젊은 사람들도 그들의 아버지의 캐딜락을 사고 싶어하진 않으며 지금 그것들을 사는 사람은 손자들 급이라고 말했다.

 

 

Other Brands

 

폭스바겐의 아우디 브랜드의 미국 판매는 25%증가한 7,753대가 팔려 2월간 역대 판매 중 최고를 기록했다.

 

폭스바겐과 합병한 포르쉐는 지난달 32%가 늘어난 2,019대를 팔아 2006년이래 2월 기준으로 최고를 기록했다.

 

닛산 인피니티의 2월 판매는 30%증가한 9,144대를 기록했다.

 

혼다의 아큐라 브랜드는 지난달 21%증가한 10,796대를 기록했다.

 

인도의 타타자동차의 랜드로버 라인은 지난달 26%증가한 2,555대를 판매했으며 재규어 브랜드의 미국판매는 9%하락한 692대였다.

 

 

 

작성자 청년사자

中 럭셔리 자동차 판매 대폭 증가, 대세는 양극화

 

中 럭셔리 자동차 판매 대폭 증가, 대세는 양극화

Mercedes, BMW, Audi Rely on China for Luxury Car

Sales as Germany Slows

금융위기 이후 급격히 판매가 줄어들었던  BMW, 아우디 등 고급 자동차 메이커들의 판매가 최근 중국부유층의 증가로 급속도로 회복되고 있는 반면 오히려 비 럭셔리 메이커들은 고전을 면치 못하고 있습니다.

향후 전세계적으로 무역, 산업을 막론하고 국가간, 산업간, 상품간, 소득간 양극화가 심해질 것이란 전망을 한적이 있습니다.

2009. 08 몇 가지 해외 지표로 보는 실물경제 상황

2010. 06 유로 존 국가간 양극화, 결국 심해지나?

전세계 중산층 이하 계층의 소득이 감소하는 가운데 그나마 부유층을 중심으로 한 소비가 이루어지면서 일반자동차 판매 증가율보다 럭셔리 자동차 판매 회복세가 빠른 모습입니다.

아래 내용처럼 메르세데스 BMW 등 럭셔리 브랜드의 자국 내 시장 성장률이 거의 0이나 (-)를 기록하는 상황에서도 중국 내에서 수십%의 성장을 이루고 있는 반면 비 럭셔리 브랜드의 경우 중국정부의 긴축과 물가안정, 소득감소로 인해 어려움을 겪는 상황이 벌어지고 있는 겁니다.

관계없는 이야기일 수도 있지만 전 세계적으로 이러한 현상이 벌어지면 고가품이 늘어나는 반면 저가품도 늘어나 나름대로 가계가 살아갈 수 있는데,

 

우리는 자국산업보호의 취지아래 소비자로 하여금 고비용을 지불하도록 하는 사례(통신, 의약(제네릭), 자동차 등등)가 너무나 많아 소득감소 속에 더 어려움을 겪을 수 있습니다.

우리 물가가 하락하기 어려운 이유 가운데 하나입니다.

 

 

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Mercedes, BMW, Audi Rely on China for Luxury Car
Sales as Germany Slows

Bayerische Motoren Werke AG, the world’s largest luxury carmaker, Volkswagen AG’s Audi unit and Daimler AG are countering sales at home by selling more cars in China even as industrywide demand cools in the world’s largest automarket.

Audi sold 53 percent more cars in China in July compared with a year earlier, while Daimler, the world’s second-largest luxury-car maker, tripled sales of its Mercedes-Benz brand to 14,500 vehicles and BMW raised is deliveries 82 percent to 13,852, the companies said this month. Sales of Audi and Mercedes fell in Germany for the month, while BMW sales increased 4 percent.

Demand for upscale cars in China may outstrip the overall car market during 2010 as a growing number of wealthy Chinese boosts sales. Research group J.D. Power & Associates estimates sales of luxury vehicles in the nation will rise at almost double the industry pace of 20 percent to 530,000 units this year and reach 1.1 million by 2015.

“Limited competition, very strong growth and a willingness to spend money. That combination is just explosive,” said Michael Dunne, president of automotive research firm Dunne & Co. Rich Chinese are “declaring their success to their friends, family and colleagues with what kind of car they are driving,” he said.

Shares in Daimlerfell 2.8 percent to 39.07 euros in Frankfurt yesterday, while BMWlost 1.2 percent. Volkswagen, Europe’s largest carmaker, declined 0.2 percent.

Quarterly Profit

Sales in China are helping the German automakers increase profit even as car sales rose just 0.6 percent in Europe during the first six months of the years, their most important region by deliveries.

Vehicle registrations in Germany fell 30 percent in July, according to figures from the Federal Motor Vehicle Office in Flensburg.

Volkswagen reported the biggest quarterly profit in two years on July 29 in part because of demand in China for Audi models.

Audi’s China sales have outstripped growth in other markets, the company said in a statement last week. Sales of its cars, including the Q5 SUV and A8L sedan, surged 53 percent to 20,537 vehicles in China, while the brand’s sales grew 7.7 percent worldwide.

BMW, which sells the 3, 5 and 7 Series models in China, reported its best quarterly profit in two and a half years, the company said in a statement this month.

Deliveries in China more than doubled in the first half and accounted for around 11 percent of all sales, Chief Financial Officer Friedrich Eichinersaid on an Aug. 3 conference call.

Daimler

Daimler, based in Stuttgart, Germany, raised its 2010 operating profit forecast to 6 billion euros ($7.8 billion) on July 27 after beating quarterly estimates. It cited higher sales in China and the U.S.

Non-luxury automakers are faring less well in China as the government takes steps to cool the economy and higher inflation cuts disposable incomes.

Industrywide growth slowed to 13.6 percent in July, the lowest in 16 months, the China Association of Automobile Manufacturers said on Aug. 9. Sales may begin shrinking as early as next month, according to Daiwa Institute of Research.

Ford Motor Co. and Zhejiang Geely Holding Group Co.said this month that sales in July fell from a year earlier, whileBYD Co., the Chinese automaker backed by Warren Buffettcut its full-year sales forecast by 25 percent to 600,000 vehicles from 800,000 on Aug. 4.

Still, luxury sales will continue to advance as the number of wealthy Chinese increases and automakers extensively offer their latest models, said Jenny Gu, a Shanghai-based analyst at J.D. Power.

“Luxury car-market sales growth will slow as the base grows, but it will still be faster than the overall passenger car market,” she said.

--Liza Lin. Editors: Ian Rowley, Kae Inoue.

To contact Bloomberg News staff for this story: Liza Lin in Shanghai at +86-21-6104-7010 or Llin15@bloomberg.net

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Mercedes, BMW, Audi Rely on China for Luxury Car
Sales as Germany Slows

세계최대의 고급자동차 메이커인 BMW와 폭스바겐의 아우디와 다임러자동차 유닛은 산업전반의 수요가 줄어들고 있음에도 세계최대 자동차 시장인 중국에서의 더 많은 자동차를 판매해 왔습니다.

세계에서 두 번째로 큰 럭셔리 자동차 메이커인 아우디는 7월에 전년대비 중국에서 지난해에 비해 53%많은 자동차를 판매했고  메르세데스벤츠 브랜드는 세배에 달하는 14,500대를 판매했으며 BMW도 이달에 82%증가한 13,852대를 판매했다. 독일현지에서 BMW의 판매가 4%증가하는 동안 아우디와 메르세데스의 판매는 하락했다.

중국에서의 고급자동차구매수요확대는 중국의 부유층이 늘어나면서 2010년에 전체적으로 시장을 키우고 있다. 조사기관인 JD파워는 중국의 고급자동차 판매가 거의 두 배 가까이 늘어난 수치인 20%가까이 늘어난 53만대를 판매할 것이며 2015년까지 110만대에 달할 것이라고 예측했다.

자동차 조사기관인 던앤코의 사장인 마이클 던은 제한된 경쟁구도 속에서 매우 강력한 성장은 기꺼이 돈을 쓰도록 만들고 있는데 복합적으로 매우 강력한 폭발력을 내고 있으며 중국의 부유층들은 그들의 친구나 가족, 동료들에게 성공했다는 것을 과시하기 위한 수단으로 어떤 자동차를 운전할지를 중요하게 본다고 말했다.

다임러의 주가는 어제 독일 시장에서 2.8%하락한 39.07유로에 거래되었는데 BMW는 1.2%하락했고 유럽 최대 자동차 메이커인 폭스바겐은 0.2%하락했다.

Quarterly Profit

이들 회사들이 유럽지역에서 상반기 동안 겨우 0.6% 판매가 증가하는 동안 중국에서의 판매가 독일 자동차 회사들의 수익증가에 도움을 주고 있다.

FMVO에 따르면 지난 7월 독일에서 자동차 등록은 30%하락했다.

폭스바겐의 자료에 따르면 아우디 모델의 중국 내 수요확대로 인해 7월 29일 기준으로 2년 내 최대 분기 수익을 기록했다.

아우디의 중국 판매는 다른 시장에 비해 초과 성장했다고 지난주 회사 관계자가 말했다. Q5 SUV와 A8L세단을 포함한 자동차의 판매는 전세계적으로 7.7%증가하는 동안 중국에서 53%가 증가한 20,537대가 팔렸다.

BMW의 3과 5 그리고7시리즈 모델의 중국 내 판매는 2년6개월 내 최대 분기수익을 기록했다고 지난달 회사 관계자가 말했다.

중국 내 판매는 상반기에 두 배 이상 증가했으며 총 판매의 11%에 달했다고 CEO인 Friedrich Eichiner가 8월 3일 컨퍼런스콜을 통해 말했다.

Daimler

독일의 다임러는 이러한 분기예측 이후 7월 27일에 2010년 예상영업이익을 60억 유로(78억불)로 늘려 잡았으며 이것은 중국과 미국에서의 판매증가를 기본으로 하고 있다.

중국정부의 긴축기조와 높은 인플레이션 축소방침에 따라 중국 내 비 럭셔리 자동차 메이커들 오히려 더 손해를 보고 있을 수 있다.

지난 7월 중국의 자동차산업은 13.6%증가했는데 이것은 16개월 내 최저수준이라고 중국자동차 제조업협회가 지난 8월 9일 발표했다. 판매는 내달 초부터 축소되기 시작할 것이라고 다이와 연구소가 말했다.

포드사와 Zhejiang Geely Holding Group Co.는 이달 7월 판매가 전년도보다 하락했다고 밝혔고 워렌버핏이 투자하고 있는 BYD Co.는 올해 판매전망을 80만대에서 25%축소된 60만대로 지난 8월 4일 발표했다.

JD파워의 애널리스트인 제니 구에 따르면 그럼에도 고급자동차판매는 중국부유층의 증가와 자동차메이커들의 최신모델제공의 확대에 따라 판매증가가 지속될 것이라고 말했다.

그녀는 고급자동차 시장의 판매증가는 기본적인 성장세에 비해 느리겠지만 여전히 전체 승용차시장보다는 빠를 것이라고 말했다.   

 

작성자 청년사자